三光合成(7888)が公募増資を発表しました。最大で22.8億円の増資となっていますが、東証1部への昇格も同時発表となっています。ただ7月17日発表にも関わらず、PTSではなぜか大きく下落しています。ノーマークでしたがなぜ下がる?


三光合成 (7888)公募増資発表


価格決定 7月25日~7月31日
申込期日 発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の日まで
発行価格 -
払込期日 8月07日
受渡期日 8月08日
公募株数 3,709,200株
売出株数 0株
オーバーアロットメント556,300株
割引き率 3.0%~5.0%
幹事は野村證券のみです


今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 2,282,077,935 円について、平成 31 年
8月末までに 1,000,000,000 円を当社九州工場の建設資金等に、平成 31 年9月末までに 820,000,000 円を当社連結子会社である SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.への投融資資金に、462,077,935円を平成 31 年5月末までに当社の借入金の返済にそれぞれ充当する予定であります。

なお、SANKO GOSEI TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.は、当社からの投融資資金を平成 31 年9月末までに新工場の建設資金等に充当する予定であります。また、返済予定の借入金は、九州工場の建設用地取得資金並びに、投融資を通じた SANKO GOSEITECHNOLOGY INDIA PRIVATE LTD.の設備資金及び工場建設資金、当社連結子会社である SANKO GOSEITECHNOLOGIES USA, INC.の工場拡張資金及び新設した東莞三樺塑膠有限公司の会社設立資金のための増資資金等にそれぞれ充当しております。



自動車部品などの工業用樹脂部品の大手企業で業績は横ばいになります。2018年5月決算予想は当期利益が拡大するようですが、なぜか株価は下落しています。有利子負債が大きいから?配当は現在株価で2.31%になるようです。


優待などの設定はないと思います。筆頭株主は双葉電子工業となっています。浮動株は9.3%程度ですが増資でどうなるでしょうか。今回の第三者割当先にも双葉電子工業が行われます。もう一社が野村證券となります。


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