IPO テノＨＤ
【SBI証券：9月ＩＰＯのマリオン（3494）JASDAQ　で 主幹事】
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◆7037 テノ．ホールディングス 　（ マザーズ・Qボード 上場予定/ 野村證券主幹事）　にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ　　　　　
　　■上場日：9/20日　　 ■ＢＢ期間：9/3〜9/7　　■仮条件： 8/30
　　■事業内容：直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス
　　　　　　　　　　　・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営
　　■公開株数　公募：35万株　売出：5万株　ＯＡ：6万株
　　■想定価格：4440円/100株単位　（吸収金額：最大約20.4億円）
　　■幹事団
　　　　★野村證券
　　　　　三菱UFJ証券
　　　　　みずほ証券
　　　　　FFG証券
　　　　　西日本シティTT証券
　　　　　岡三証券
　　　　　SBI証券
　　　　　マネックス証券


　　



会社概要　・本社:福岡市博多区　 ・会社設立:平成11年　・従業員数:1606人

IPO 　テノＨＤ




◆ テノ．ホールディングス(7037)　の　ポイント

★テノ．ホールディングス(7037)は、野村證券主幹事で、東証マザーズと福証Ｑボードに上場予定です。上場日の9/20日は、IPO アズーム(3496) との2社同日上場になっています。

★少子化対策や女性の社会進出など、国策がらみで非常にテーマ性が高い事業内容となっています。業種的人気度はITネット関連ほど高くはありませんがテーマ性があり、BBは積極参加になりそうです。

★想定価格は4440円（100株あたり44.4万円）とネガサ案件です。吸収金額は約20.4億円で、マザーズでは中型案件になります。そのため、吸収数億円レベルのマザーズ軽量案件ほどの爆上げは無いでしょうが、高い初値が想定されます。

★株主構成では第3位と第4位株主がVCで、合計20万株とかなり多く保有しています。VCを含め広範囲に90日間のロックアップがかかっていますが、VC持ち分の20万株については、公開価格の1.5倍以上で解除になります。



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2017年後半のIPOに備えての狙い目証券会社は？

むさし証券：前金不要でIPO申込みが可能になりました！口座数はまだまだ極少！
　　　　　　　

東海東京証券：年末IPO グレイステクノロジーで主幹事！年初ＩＰＯの バリューゴルフ　と ブラス （共にマザーズ）でも主幹事！、平幹事も多数実績あり。
　　　　　　　

岩井コスモ証券：今年も早速アカツキ、ヒロセ通商、中本パックスなどで幹事。昨年も幹事実績は多数！