本日は3社の新規上場承認がありました。いずれもマザーズ上場で３つ合わせるとフリーの吸収金額に匹敵する重量級IPOの登場です。
そして12月16日から同時上場が続くことになります。今年の12月のIPOは中々忙しそうです。
クラウドワークスとどっちが先に上場するかで上場観測があったクラウドソーシング事業がメインです。経営厳しく上場が厳しかったのですが、まだ赤字ですね・・・。
想定価格は900円。主幹事は大和証券です。
吸収金額が想定価格ベースで約75.9億円で、東証マザーズ上場の大型IPOです。
まず上場観測がありながら経営厳しく上場が中々出来ない模様だったので、新規承認となると業績が気になるところですが、残念ながら連続赤字のまま上場です。売上の伸びも果たしてここから更に伸びるのか疑問は感じますね。
クラウドソーシングは「働き方改革」など時代にマッチして注目はされていると思いますが、注目されてからやや時間が経っていて、まだ赤字状況というのは事業として難しいのかな？と感じずにいられません。
IPOの仕方を見てもベンチャーキャピタルが軒並み100％売出しでイグジット感のある印象は否めません。ようやく上場して放出できるという雰囲気です。一方、人材市場を持っておきたいパーソルあたりがまだ持つ感じですね。
この状況で期待して買う層が個人的には見えないのですが、注目事業のIPOには間違いないので大手予想会社のレポートなどを見つつBBスタンスは決めたいと思います。
なお、枚数多く当選はかなり容易な部類のIPOだと思います。しかも幹事団にはネット証券の名が多く、松井証券・楽天証券といった普段は委託幹事の引く受けが多い証券会社も幹事団にいます。また、売出し株主にGMO系VCの名もありますので、GMOクリック証券が委託幹事として引き受ける可能性も高いと見ています。
GMOクリック証券はGMO系企業のIPOで大和証券主幹事の時に強力なラインがありそうです。
とにかく初値が頑張れそうなのか？というのが大事なIPOになってきそうですね。12月16日は3社同時上場で、翌日にフリーを控えるなど現時点での第一印象では初値に逆風になりそうなポイントがいくつか目に付きますね。
いよいよ12月のIPOで騒がしくなってきました。証券会社の口座をしっかり準備して起きましょう。私も複数の口座を駆使して12月のIPOで初値売りでいくらか利益を出したいと思っています。
初値予想もお願い致します。