ひふみプラスは設定来リターンが優秀なアクティブファンド

ひふみプラスとは

ひふみプラスは比較的低コストで運用できる国内株アクティブファンドです。

「ひふみ投信」という直接販売型のファンドを、一般の証券会社でも購入可能にしました。
ですので運用の中身としては、「ひふみ投信」と同じものになります。

中小型の個別銘柄を投資対象にしており、成長を狙って高いリターンを得ることを目標にしています。

設定来のリターンがTOPIXを上回っており、優秀な部類に入るアクティブ型のファンドです。

コストが安いからといって
ひふみプラスみたいな
アクティブファンドから

コストの安いパッシブ型の
インデックスファンドに乗り換えるというのは違うんですよね

全然違う

それをやるなら
ひふみプラスから、ひふみ投信（直販）でしょ！と。

— えなこいん@一億総プログラマー化計画 (@enakko_net) 2018年10月2日

ひふみプラスの詳細

信託報酬はインデックスファンドに比べると割高ですが、設定来のパフォーマンスがインデックスを上回っていますので、投資する価値があるアクティブファンドとなります。

ひふみプラスの運用方針

またひふみプラスの運用方針は、実際に投資対象とする中小企業に足を運び徹底的なリサーチを行ったうえで、成長企業を発掘していく運用スタイルを取っています。

データでは知ることのできない生の声・姿を見ることで、将来成長する見込みがあるか判断を行っています。

市場別比率

ベンチマークで設定されているのは「TOPIX（東証1部全銘柄）」ですが、東証二部や新興市場のマザーズなど、TOPIX対象銘柄以外にも投資を行っています。

2017年から海外株にも投資を行っており、以前は全体2.5％で維持されていましたが、現在は14％超まで増加しています。
また国内株も新興銘柄の比率が高くなっています。

組入業種

在宅勤務や工場自動化等のコロナ需要を見据えて、情報・通信株の比率が増加しています。

組入銘柄紹介

2017年6月の運用から、マイクロソフト・アマゾンなどの米国株が投資銘柄に追加されています。
現在はアマゾンを投資対象から外しており、代わりにネットフリックスやディスカウント小売チェーンのオリーズ・バーゲン・アウトレットを追加しています。

オリンピック関連のショーボンドや自動倉庫のダイフクなど、注目テーマに分散投資されていることがわかります。

もはや国内株式アクティブファンドではなくなっていますが、より大きなリターンを目指して運用されていることがわかります。

利回り・運用成績は？

※2020年7月末時点

ベンチマークが同じのニッセイTOPIXインデックスファンドと成績を比較したところ。全ての期間で大きくアウトパフォーマンスしていました。
ただ現在は海外にも多く投資しているため、参考程度にしておきましょう。

あと純資産総額の最近の伸びには驚きですね。
純資産総額による信託報酬割引の後押しもあって、まさに垂直と言えるほど急上昇しております。

現在はさらに上昇して、5,000億円を超えております。

分配金は？

分配金は今まで出しておりませんので効率よく運用が行えております。
このまま分配金を出さずに運用を続けてもらいたいですね。

実質コストは？

2019年9月の決算にて提出された運用報告書によると、実質掛かったコストは前年より少し低い年1.15％となっております。
少しずつではありますが、2年連続で実質コスト削減となっていることが評価できます。

海外市場にも投資を行っている

最高投資責任者である藤野 英人氏が答えたあるインタビューによると、今後海外市場への投資も検討しているとのことです。
国内大型株の代替手段として、米国等の大型株を組み入れる可能性があることを発言しています。

【追記】
2017年6月の運用から、実際に米国株に対して投資が行われております。
世界株式分散投資が行われているファンドに様変わりしています。

個人投資家の評判は？

ひふみの成績はひふみプラスやひふみ年金を買って長期保有すれば得られる現実のリターンだから価値がある。優秀な個人トレーダーの成績とはそこが違う。過去の成績じゃなくて今後の成績が大事だけどそれも期待している。

— チエ (@chienowa09) August 15, 2020

2014年のNISA枠で購入していたひふみプラス。売却＆受渡、無事に年内に終わりそう。当時、投資のことを不勉強なまま購入し、放ったらかしにしていただけなのに1.6倍に！
ありがとうありがとうm(_ _)m
それしか言えません😂

— shigure (@shigure_2018) 2018年12月22日

いや、純粋にすごいな
良かったです
ありがとうひふみプラス

私は1秒たりとも疑ったことないね！！

ひふみプラス +1.29
日経平均 +0,65
TOPIX +0.81
マザーズ +1.3
NYダウ +-0.0
S&P +0.3
ナスダック +0.92 pic.twitter.com/Fs0JNidjLB

— ねこーねこー (@neko_nekodayo) 2018年11月22日

ひふみプラスについて

グロース株からバリュー株に資金が流れているという事はひふみプラスが厳選した将来有望な成長企業が割安で買えるという事よ。

目先の利益が気になる人は損切り乗換しまっしょい。

ワイは下がってても積立継続しますよ。

— oktk (@oktk_FGO) 2018年11月15日

ひふみプラスのまとめ

個人投資家にも人気が高く、「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year　2016」にて第6位と、2年連続で入賞を果たしました。
2017年に入りメディアなどに続々と紹介がされて、さらに注目が増しています。

ひふみプラスは「資産を守りながらふやす運用」をコンセプトにしていますので、株価が下落傾向の時にも、全体の資産を減らさないように運用が工夫されています。

さらに米国株を中心とした海外株にも積極的に投資を行っており、国際分散投資も行えるファンドとなっています。

分析もしっかりと行ったうえで、成長期待銘柄に投資していますので、今後のパフォーマンスにも注目しましょう。
海外株を含む国内型アクティブファンドでは、間違いなく一番手におすすめできるファンドです。

ひふみプラスを購入できるおすすめ会社

ひふみプラスは多くの会社で取扱いが行われており、SBI証券、マネックス証券、楽天証券、カブドットコム証券、GMOクリック証券、岡三オンライン証券、イオン銀行などで購入できます。

国内有数の優良アクティブファンド！ひふみ投信の評判と詳細

ひふみ投信は、レオス・キャピタルワークスが運用する2008年開始の国内株アクティブファンドとなります。 設定来リターンがTOPIXを上回る成績を残していますので、アクティブファンドでは数少ない投資価値のあるファンドと言えるでしょう。

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2020.05.05