IPO マネーフォワード

【ＳＭＢＣ日興証券：IPO　マネーフォワード ＆ ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙで主幹事！】
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◆3994 マネーフォワード　（ 東証マザーズ上場予定 / ＳＭＢＣ日興証券主幹事）　にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ　　　　　
　　■上場日：9/29日　　　　 ■ＢＢ期間：9/13〜9/20日　　　　■仮条件： 9/12
　　■事業内容：自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』の提供を行うPFM事業、法人・個人事業主向けのクラウド型
　　サービス 『MFクラウド会計・確定申告・請求書・給与・消込・マイナンバー』といった6つのバックオフィス向けMFクラウド事業等
　　■公開株数　公募：161.77万株　売出：93.1万株　ＯＡ：38.23万株
　　■想定価格：1330円/100株単位　（吸収金額：約38.9億円）
　　■幹事団
　　　　★ ＳＭＢＣ日興証券 (共同主幹事）
　　　　★ マネックス証券 (共同主幹事）
　　　　　　ＳＢＩ証券
　　　　　　みずほ証券
　　　　　　東海東京証券
　　　　　　静銀ティーエム証券
　　　　　　いちよし証券

　



会社概要　・本社:東京都港区　 ・会社設立:2012年　・従業員数:212人


IPO マネーフォワード



■IPO マネーフォワードのポイント

★上場観測がでていたIPO　マネーフォワード（3994）ですが、9月終盤の滑り込み上場（9/29日）となりました。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券で、先日のＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙに続いて話題性があるIPOでの主幹事となっています。

★想定価格は1330円（100株＝13.3万円相当）で、吸収金額は約38.9億円と中型案件になります。時価総額は約240億円となり、日経観測記事にあった時価総額100〜200億円より若干大きくなっています。

★事業内容は、自動家計簿・資産管理サービス『マネーフォワード』の提供を行うPFMサービスと、法人・個人事業主向けの『MFクラウド会計』『MFクラウドファイナンス』をあわせたMFクラウドサービスの２サービスを展開しています。

★連続赤字は気になるところですが、売上は急激に伸びており成長期待は極めて高いと思われます。フィンテック＆クラウドのテーマ性もあり、BBは参加方向で考えています。
大株主に、マネックスベンチャーズ、クレディセゾン、静岡銀行、SBI・HD、三井物産、アスクル、ソースネクスト、山口FG、東宝銀行といった有名企業が多数名を連ねていて、当社の有望性を物語っています。



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