【IPO：「ＳＯＵ」「ジェイテックコーポレーション」「神戸天然物化学」など主幹事を連発！】
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■上場日：3/23日 ■ＢＢ期間：3/7〜3/13 ■仮条件： 3/5
■事業内容：ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社を
はじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持ち株会社
■公開株数 公募：--株 売出：978万5900株 ＯＡ：146万7800株
■想定価格：2250円/100株単位 （吸収金額：約253.2億円）
■幹事団
★大和証券 ★三菱UFJ証券
みずほ証券 ＳＭＢＣ日興証券 東海東京証券 岡三証券 岩井コスモ証券
マネックス証券
SBI証券
★事業内容は、ヘアカット専門店「QB HOUSE」及び「FaSS（ファス）」の店舗展開により、ヘアカットサービス事業を展開。主力の「QB HOUSE」は、『低価格・短時間・高利便性・ヘアカットのみ・予約不要』という５つの『お手軽さ』をサービスの軸とした、ヘアカットサービスを提供しています。
★公募ゼロの売出案件で、筆頭株主が投資ファンドのインテグラルというのが最大のネックです。当初のジャフコ系→インテグラルとファンド間で転売されておりいます。インテグラルによる買収は2014年で、買収額は約100億円規模とされています。今回のＩＰＯがざっくり250億円規模としても、約2.5倍化でファンドにとってはおいしい話ですね。
◆各社配分（割当）
★想定価格2250円に対し、仮条件は2000〜2250円となりました。想定価格を上限とする普通の設定という感じです。
仮条件レンジでの吸収金額は225〜253億円で東証1部ならオーライですが、もし2部となると過大です。
予想PERは21.8〜24.5倍で割高ではありませんが、特に割安というほどでもありません。
★店舗の知名度はありますが、ファンドが筆頭株主でかつ公募ゼロの売出案件ということで、大手予想は公募価格前後の低い評価になっています。
公募価格2083円以下となると東証2部指定となるようで、その場合は公募割れリスクがもっと高くなりそうです。
★理容（床屋）のIPOとしては一応初物です。上場している美容室銘柄には全て株主優待が存在します。QB HOUSEは店舗数も多く、男性でも利用できるので、優待が新設されれば人気が出るかも知れません。
■最新の初値予想
IPO キュービーネットＨＤ（6571） 、IPOブロガーの初値予想は？
（IPOブログランキングにジャンプします）
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来年2017年後半のIPOに備えて ぜひ準備しておきたい穴場系の証券会社
東海東京証券：マザーズIPO テンポイノベーションで主幹事！主幹事実績は多数！
岩井コスモ証券：幹事多数！
IPO エスユーエス や UUUMで正規幹事！
むさし証券
：
前金なしでIPO申し込みが可能になりました！
岡三オンライン証券：当ブログ経由の口座開設でもれなく5000円プレゼント！好評につき12/31日まで延長されました！
カブドットコム証券
ソウルドアウト、ＪＳＢがBB可能！三菱ＵＦＪが幹事のＩＰＯのほとんどがＢＢ可能！
GMOクリック証券
IPO エステルがBB可能に！ 今後のGMO系IPOにも期待！
丸三証券 マルサントレード ＩＰＯ グットコムアセットで幹事！
◆6751 キュービーネットホールディングス （ 東証上場所属部未定 / 大和・三菱主幹事 ）
■上場日：3/23日 ■ＢＢ期間：3/7〜3/13 ■仮条件： 3/5
■事業内容：ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社を
はじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持ち株会社
■公開株数 公募：--株 売出：978万5900株 ＯＡ：146万7800株
■想定価格：2250円/100株単位 （吸収金額：約253.2億円）
■幹事団
★大和証券 ★三菱UFJ証券
みずほ証券 ＳＭＢＣ日興証券 東海東京証券 岡三証券 岩井コスモ証券
★事業内容は、ヘアカット専門店「QB HOUSE」及び「FaSS（ファス）」の店舗展開により、ヘアカットサービス事業を展開。主力の「QB HOUSE」は、『低価格・短時間・高利便性・ヘアカットのみ・予約不要』という５つの『お手軽さ』をサービスの軸とした、ヘアカットサービスを提供しています。
★公募ゼロの売出案件で、筆頭株主が投資ファンドのインテグラルというのが最大のネックです。当初のジャフコ系→インテグラルとファンド間で転売されておりいます。インテグラルによる買収は2014年で、買収額は約100億円規模とされています。今回のＩＰＯがざっくり250億円規模としても、約2.5倍化でファンドにとってはおいしい話ですね。
◆各社配分（割当）
★想定価格2250円に対し、仮条件は2000〜2250円となりました。想定価格を上限とする普通の設定という感じです。
仮条件レンジでの吸収金額は225〜253億円で東証1部ならオーライですが、もし2部となると過大です。
予想PERは21.8〜24.5倍で割高ではありませんが、特に割安というほどでもありません。
★店舗の知名度はありますが、ファンドが筆頭株主でかつ公募ゼロの売出案件ということで、大手予想は公募価格前後の低い評価になっています。
公募価格2083円以下となると東証2部指定となるようで、その場合は公募割れリスクがもっと高くなりそうです。
★理容（床屋）のIPOとしては一応初物です。上場している美容室銘柄には全て株主優待が存在します。QB HOUSEは店舗数も多く、男性でも利用できるので、優待が新設されれば人気が出るかも知れません。
■最新の初値予想
現時点の大手初値予想 （仮条件:2000円〜2250円）
初値予想� �2250〜2500円 P-（4番目） ※仮条件決定後
初値予想�◆�公募比−10％〜公募同値 ※仮条件決定後
証券紙Kスタンス：中立
IPO キュービーネットＨＤ（6571） 、IPOブロガーの初値予想は？ （IPOブログランキングにジャンプします）
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来年2017年後半のIPOに備えて ぜひ準備しておきたい穴場系の証券会社 東海東京証券：マザーズIPO テンポイノベーションで主幹事！主幹事実績は多数！ 岩井コスモ証券IPO エスユーエス や UUUMで正規幹事！ むさし証券：前金なしでIPO申し込みが可能になりました！ 岡三オンライン証券：当ブログ経由の口座開設でもれなく5000円プレゼント！好評につき12/31日まで延長されました！ カブドットコム証券三菱ＵＦＪが幹事のＩＰＯのほとんどがＢＢ可能！ GMOクリック証券 丸三証券 マルサントレード ＩＰＯ グットコムアセットで幹事！
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